2. Грустный кондитер . . . . . . . ./cл. И. Хагеруппа, пер. Ю.Вронского, муз. В. Лонгина/
3. Вальс о прошлом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. И. Авраменко, муз. Р. Сигова/
4. Разговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. М. Черкасовой, муз. А. Дулова/
5. Ты да я, да мы с тобой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. В. Потоцкого, муз. В. Иванова/
6. Мы с тобой сидим на кухне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. и муз. Е. Казанцевой/
7. Искушение Святого Антония . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. и муз. Ю. Кима/
8. Осень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. Ю. Мориц, муз. В. Мищука/
9. Как ёжик нашел дорогу домой . . . . . . . . . . . . . . /сл. А. Усачева, муз. Р. Сигова/
10. Именинник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. Е. Гриневой, муз. Р. Сигова/
11. Ночная дорога . . . . . . . . . . . . ./сл. Ю. Визбора, муз. С. Никитина и В. Берковского/
12. Цирк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. и муз. Ю. Харченко/
13. Моя гитара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. В. Пырха, муз. Р. Сигова/
14. Бабушка пирата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. Э. Успенского, муз. Б. Рысева/
15. Романс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. М. Петровых, муз. Е. Фроловой/
16. Подари мне рассвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /сл. и муз. А. Киреева/
17. Снегопад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. Ю. Мориц, муз. В. Берковский/
18. Про слонов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. Д. Филимонова, муз. Р. Сигова/
19. В аэропорту Минеральные воды . . . . . . . . . . . . . . . ./сл. и муз. А. Иващенко/
